宏达财产保险代理管理系统下载 - 宏达财产保险代理管理系统电脑应用下载

基本信息

更新日期:: 2023-02-24
版本:: 最新版
大小:: 8.16 MB
类型:: 效率
平台:: Windows

评分:
发布日期:: 2020-10-15
价格:: 免费
开发者:: 宏达软件

宏达财产保险代理管理系统应用截图

宏达财产保险代理管理系统应用简介

《财产代理人保险管理系统》提供了保险代理系统的基本信息设置(财险名称、财险附加险、邀费方式、邀费期间)、团队管理（团队成员的信息管理、公司人员查询、公司成员状态）、保单管理（财险录入、货运保险、按月查询财险信息）、资料管理（财险客户信息、财险资料、财险信息查询、按承保公司查询、按归口部门查询、按业务来源查询、按经办人查询）、理赔管理（理赔录入、理赔查询、理赔统计）、保费管理（保费按归口部门统计、保费按经办人统计、保费交纳、财险交费统计）、自动提示（生日提醒、保险到期提醒、事务提醒、信息阅读）、其它应用（事务安排、广播信息、访问互联网）以上功能。系统主要涉及功能：一、提醒功能：主要提醒客户生日和到期保单。在这里提醒只在系统打开时弹出，在使用过程中，如果想看最近有那些用户过生日或那些保单即将到期，请单击状态栏左侧的准备来查看提醒信息！ 1.客户生日提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “生日提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。 2.保单到期提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “保单到期提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。 3.事务安排提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “事务提示” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。 4.公告信息提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “公告信息” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。二、调用计算器功能：单击系统菜单→调用子菜单→单击计算器即可打开Windows系统内部的计算器窗口！三、输入功能：　　 1、该系统提供了保险代理系统的基本信息设置、团队管理（团队成员的信息管理）、保费交纳、财险保单录入、货运保单录入、联系人信息档案/在录入保单后自动建立、联系人保险期间的理赔信息录入等信息表的查看与管理。四、报表功能： 1、基础信息设置节点包括：其它七项基础设置和所有“基础信息列表”。 2、团队信息管理节点中包括：“公司成员信息输出”。 3、保单管理中包括：“财险信息输出单”、“货运保单信息输出”，查询“财险信息”基本信息等。 4、客户资源管理中包括：“财险客户信息输出”。 5、理赔管理中有客户“理赔信息输出”。 6、保险资料管理节点包括：“财险客户信息”、“财险资料”“财险信息查询”。 7、保费管理中保费交纳节点有：“保费交纳记录”报表！五、统计功能：　　理赔统计：统计某一时间段根据‘经办人’、‘案件归口部门’、‘保险种类’、‘承保公司’统计理赔信息，包括估计失，理赔金额，并提供报表输出。财险统计：分类统计各‘归口部门’在某一期间的寿(财)保险保费信息，实际保额和实收保费，并提供报表输出。分类统计各‘经办人’在某一期间的寿(财)保险保费信息，实际保额和实收保费，并提供报表输出。交费统计：可以按时间段统计保单交费情况。六、打印功能：　　以上报表功能中的所有报表均能打印（仅限注册用户）。七、安全功能：　　进入系统后，单击菜单“系统→工具→用户及权限设置”可以设置系统的用户权限。八、备份功能：　　可备份在硬盘、软盘或其他可移动磁盘中，并可对备份的数据进行多项操作。九、数据交换功能：有三种方式可以实现数据的交换：一是“信息交换”功能，可以任意导入、导出信息；二是“信息表交换”可以导入、导出信息表；三是“转换Access数据库”，可以将Access数据库(*.mdb文件)转换为基于本平台的信息库(*.dbi)，该操作产生一个新的dbi文件，不会对原Access数据库进行任何更改；四是“与Excel文件交换数据”，该功能可以将基于本平台的信息库(*.dbi)转换为Excel文件，也可以将Excel文件转换为基于平台的信息库（*.dbi）。　该系统集信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等各种处理为一体，各种操作既可以通过菜单进行，又可以通过系统的管理树导航进行管理。信息分类全面，树形管理方便，操作快捷简单，系统配有业务帮助指导、图文并茂、全中文操作界面，无需计算机专业知识，使用易懂易会。性能强大高效。
本产品为试用应用程序，为试用版（也称为体验版或非注册版），可以长期使用，没有时间限制。该版本与正式版的区别仅打印功能受限制以外，其他在功能上和正式版的单机版在功能上是完全一样的。同时正式版还可以提供网络版，可以在互联网、局域网环境下使用，并同时支持电脑和手机等设备共享信息数据。确保应用符合用户的真正需求。该系统整体构架简单，用户容易上手，操作快捷、方便，性能高效、强大。本软件由宏达软件发布，宏达软件提供几十个行业的管理软件使用和产品二次开发服务以及各行业管理软件的定制开发服务。如果希望使用功能完整的版本，请与我们联系，购买收费的正式版，并获得更好的服务。另外系统的开发性比较好，支持二次开发功能。